1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个画家画出以假乱真的美钞，特勤局发现后招募他做防伪顾问。
一个糖果商利用糖果店的暗道救助了上千名犹太儿童。
二战末期，纳粹试图用狼人组建特种部队，盟军派遣一名吸血鬼猎人去摧毁。
两个性格截然相反的失业青年被迫同居，笑料百出却彼此治愈。
